2023年国内种子行业供需分析及发展趋势

  种子根据农作物类型大致上可以分为粮食作物种子、瓜菜类作物种子、经济作物种子等,粮食作物种子中常见的有玉米种子、水稻种子、大豆种子、小麦种子等,这些种子是粮食安全的关键。

  种子根据农作物类型大致上可以分为粮食作物种子、瓜菜类作物种子、经济作物种子等,粮食作物种子中常见的有玉米种子、水稻种子、大豆种子、小麦种子等,这些种子是粮食安全的关键。

  主要粮食作物种子新产产量均增长,2022年,新产杂交玉米种子、杂交水稻种子、常规稻种子和大豆种子均较2021年有所提升,其中新产杂交玉米种子增幅最大,达到31%。

  2022年,杂交玉米、杂交稻种子、常规稻种子和大豆种子制种面积分别达到366万亩、197万亩、228万亩和511万亩。2022年,中国主要粮食作物种子制种面积呈现上升趋势,且增幅均在10%以上。

  其中,2023年全国杂交玉米制种面积达462万亩,包括新疆168.9万亩,占比36.55%,甘肃165.5万亩,占比35.81%。新疆、甘肃合计占全国72.4%。新疆超越甘肃,成为全国最大玉米制种基地。

  2023年全国杂交玉米平均制种单产预计379公斤/亩,为近5年中位水平。其中,甘肃基地在4-5月遇到了近10年少有的低温和降雨天气,部分组合出苗率普遍较往年下降2-4个百分点,生育期较往年推迟7天左右。7-9月遭遇高温干旱,对中晚熟品种授粉结实造成不利影响。但张掖、酒泉等基地灌溉设施条件较好,基本能够很好的满足灌溉需求,对产量影响不大。

  2023年,预计全国新产玉米种子17.5亿公斤,同比增加3.9亿公斤、增幅29%。与近5年中等水准相比,增加7.05亿公斤、增幅67%。

  在杂交玉米种子生产所带来的成本上,西北基地杂交玉米种子生产所带来的成本同比增加200-300元。其中甘肃基地2023年亩保农户收益达4200元、新疆基地2023年亩保农户收益达3500元。由于要先支付预付款,公司运营成本及风险增大,流动资金压力增大。

  2024年,预计杂交玉米种子供大于求,竞争非常激烈。预计新产种子17.5亿公斤,加上上季有效库存2.9亿公斤,总供应量20.4亿公斤,预计总需求量12.2亿公斤,预计期末余额8.2亿公斤。

  根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年国内农作物种子行业发展的新趋势及发展策略研究报告》分析

  在供求总体态势上,供需比达167%,属于供大于求偏重。在玉米及替代品进口量、国际玉米收成与价格、农业政策等因素共同作用下,2024年杂交玉米供求发展呈多元化趋势:

  由于极端气候多发,要求品种稳产、多抗,呈现区域化。东北玉米产区抗涝品种,黄淮海玉米产区耐高温、抗锈病、抗青枯病。

  由于规模种植主体增加,需要矮早密、稳产多抗、宜机收品种;品种+配套技术服务。品种将呈现两极化,主推畅销品种价格高、溢价能力强,同质化品种积压。

  杂交稻:制种面积、总产均达历史高位,供需比178%,属严重供过于求,中稻、晚稻积压严重,2023年,杂交稻制种落实面积216万亩,创历史记录,同比增加19万亩、增幅9.6%。

  2023年,预计全国杂交稻平均单产为191公斤/亩,同比增加33%。总的来看,基地无大灾,制种丰收年。与2022年相比,增加47公斤/亩、增幅33%,与近5年中等水准相比,增加31公斤/亩、增幅22%。

  2023年,预计杂交稻制种总产4.1亿公斤,达历史高位。2023年,全国新产杂交稻种子约4.1亿公斤,同比增1.3亿公斤、增幅46.4%,与近5年中等水准相比,增加1.6亿公斤、增幅64%。

  2024年,杂交稻种子将供大于求。预计新产种子4.1亿公斤,加上上季有效库存0.7亿公斤,总供应量4.8亿公斤、总需求量2.7亿公斤(含出口0.3亿),预计期末余额2.1亿公斤。在供求总体态势上,供需比达178%,属于严重的供过于求。其中早稻供需平衡,中稻、晚稻积压严重。

  其它农作物:大豆种子增产30%,棉花、春小麦、春油菜生产面积、数量在合理范围内各有增减;冬小麦、冬油菜种子供应有保障。在大豆种子上,2023年大豆种子生产面积持续增加,全国落实面积639万亩,同比增加128万亩,增幅25%,预计新产大豆种子达11.4亿公斤,同比增加2.6亿公斤,增幅30%。

  其中,东北地区制种落实488万亩,较上年增加95万亩,增幅24%,前期局部地区降雨偏少,出现旱情,后期降雨偏多、日照偏少、预计单产同比有所降低。

  黄淮地区制种落实128万亩,较上年增加22万亩,增幅21%,山东面积略降,增幅在河南和安徽。前期土壤墒情不定,轻微干旱,病虫害发生略高于去年,个别早熟品种出现早衰现象,整体长势良好,预计单产略高于去年。

  种子繁育在物联网等新技术的推动下,效率将逐渐提升,物育种信息管理平台等将帮助降低专家劳动强度,提升信息沟通效率。

  “十四五”,种子产品创新仍是重点发展趋势,培育高产高效、优质绿色突破性新品种是行业发展的趋势。

  在竞争方面,“大而不强”的局面将逐渐改善,企业研发技术实力提升,产品数量丰富,优势企业脱颖而出,市场占比将逐渐提升。

  了解更多本行业研究分析详见中研普华产业研究院《2023-2028年国内农作物种子行业发展的新趋势及发展策略研究报告》。同时, 中研普华产业研究院还提供产业大数据、产业研究报告、产业规划、园区规划、产业招商、产业图谱、智慧招商系统、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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